Jornada mística do poeta russo Andrei gorchakov a Itália em busca de novo modo de vida. Depois de três meses viajando em companhia de eugenia, uma atriz italiana chegam a um pequeno vilarejo o norte da Itália. Frustrado e deprimido por ainda não ter encontrado seu caminho, Gorchakov mergulha em seu passado, isolando-se em impenetrável silêncio. Mas ao encontrar Domenico (Erland Josephson "O Rosto", "À Hora do Lobo", "Gritos e Sussuros"), um velho lunático, assim chamdo por seu estranho e solitário modo de viver, ele consegue compreender sua angústia e o segredo de sua própria e poeta Andrei Tarkovsi. Vencedor e dois prêmios em Cannes.