Após a repercussão de K-36 o zeppelin que caiu no Cabo, publicado pela Sophia, Leandro Miranda esticou sua rede de pesquisas para encontrar outros preciosos detalhes, curiosidades e fatos sobre Arraial do Cabo, a partir de documentos raros e conversas com antigos moradores. Essa extensa pesquisa está disponibilizada nesta obra, que traça a história de Arraial à luz de suas etapas de desenvolvimento, transições políticas e cenário cultural, culminando no curioso caso de instalação da fábrica japonesa Taiyo, nos anos 1960, no bairro que seria, não por acaso, batizado como Baleia.