No século XVIII, o fazendeiro Rafael ficou sozinho com dois filhos pequenos: Rodolfo e Robson, o mais novo. A esposa, Mariana, uma delicada e jovem pianista, fugira com uma companhia de teatro da época e mal conhecera o seu bebê recém-nascido. Rafael, não suportando o desgosto e a traição, cai doente e vem a falecer. Nesse momento, o fiel e prestativo empregado Tibúrcio, um negro ex-escravo do Brasil, promete ao seu senhor criar e cuidar dos dois meninos, nem que para isso tivesse de dispor de sua própria vida. O tempo passa e os dois meninos se tornam homens feitos. O agora negro velho Tibúrcio, cabelos brancos, guarda o segredo do paradeiro da mãe dos rapazes. E aí começam os problemas.