Nicanor Teixeira por Egberto Gismonti, Guinga, Turíbio Santos, Galo Preto, Maria Haro & 18 Grandes Intérpretes. João Rabello de Faria e Alexandre Gismonti - 16 anos cada um - são os convidados para gravar o Cateretê das Farinhas e a valsa Velha Lembrança, respectivamente. João é filho de Paulinho da Viola, sobrinho de Raphael Rabello e neto de César Faria. Seu pai vai buscá-lo ao final do dia e ao ouvir o resultado, entre surpreso e orgulhoso, comenta: Nicanor, sua música não vai morrer nunca. Quase ao mesmo tempo toca o telefone. É o Egberto chamando o Nicanor para elogiar a qualidade e a beleza da valsa que seu filho tocara e querendo tocar também. Mais um sinal de que este é um disco para ficar na história. Turíbio Santos grava o choro Carioca 1 com toda a sua elegância e sabedoria. Chega o Guinga. A Canção Terna foi escolhida a dedo para ele.