Durante uma aula sobre Pedro Álvares Cabral, Pepê ouve falar sobre uma coroação que iria acontecer na Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha, em SP. Intrigado, ele pede a seu pai que o leve à cerimônia. Quando chegam lá, ouvem sons de tambores e algo misterioso acontece: o pai desaparece. Ao procurar por ele, o menino se surpreende com todo o espetáculo e com um detalhe importante: o rei e a rainha são parecidos com ele. Marca: Não Informado