No Japão Do Começo Do Século Xx Goshu É Violoncelista Em Uma Orquestra Que Faz O Acompanhamento Musical De Filmes Mudos Apesar De Todo O Esforço Do Jovem O Maestro Nunca Está Satisfeito O Pior É Que Parece Faltar Ao Violoncelista Mais Do Que Técnica Falta Sentimento Depois Dos Ensaios Em Casa Goshu Tenta Aprimorarse E Toca A Ponto De Quase Perder Os Sentidos Até Que Visitas Inesperadas Um Gato Um Cuco Um Guaxinim E Uma Ratinha Fazem Com Que Ele Comece A Expressar Sentimentos Antes Contidos A Narrativa Faz Alusões A Seres Mitológicos Do Japão Antigo E A Referências Culturais E Artísticas Mundiais Como A Música De Beethoven